Dünya çapındaki savaş dört yıldan beri tüm kıtayı kırımdan geçirmekte, kan, çamur, dikenli tel ve umutsuzluktan oluşan bir girdapta Avrupa'nın gencecik fidanlarını doymaz bir biçimde yutmaktadır...
Cephe gerisindeki Paris'te de başkent halkı her gece devasa Alman bombardıman uçakları Gotha'larm saldırıları altında korkuyla titremektedir; Henri Castillac'm tedavi gördüğü hastane de saldırılardan payını alır. Aciz bir halde yatağında yatan Henri, kardeşiyle kimliklerini değiştirdiğine pişman olmaya başlamıştır. Bu hile sonucunda yeniden pilot olarak Leyleklere katılan Alphonsc zafer üstüne zafer kazanmaktadır: ancak ne yazık ki tam da kimliğini kardeşiyle değiştirdiğinden, oyunu bozmadan Valentine'in kalbini yeniden kazanamayacaktır...